El día 2 del seminario en línea de octubre de IFFO analizó el lado de la demanda del mercado de ingredientes marinos y lo último en investigación técnica de la industria. Los ponentes se centraron en cómo los mercados han cambiado durante el último año en múltiples sectores, así como en la certificación y sostenibilidad de los ingredientes.
Foro de Mercado 2
El Director de Investigación de Mercado de IFFO, el Dr. Enrico Bachis, brindó una descripción general de las tendencias del mercado global y los consumidores de harina y aceite de pescado. El crecimiento continúa en Asia, especialmente en China, que ahora representa el 85% de la acuicultura alimentada mundialmente y los crustáceos representan el mayor consumidor de harina de pescado. Ha habido un aumento en el uso por sector de alimentos para aves y mascotas, mientras que las tasas de inclusión en el sector porcino fueron más altas debido a cambios en la dieta como reacción a la peste porcina africana. En términos de uso de aceite de pescado, los salmónidos utilizan el 70% del aceite de pescado que se destina a la acuicultura (principalmente en Europa y América Latina), pero también se utiliza en Oriente Medio con los peces marinos de Turquía. El consumo de aceite de pescado por parte del sector de alimentos para mascotas sigue aumentando y las tasas de consumo humano directo han aumentado ligeramente.
China
Maggie Xu, directora de la oficina regional de IFFO en China, explicó lo que ha significado la pandemia de covid-19 para la cadena de suministro de alimentos balanceados de China y cómo la industria sigue desarrollándose en la era post-pandemia.
Aceleración hacia un modelo impulsado por la demanda interna
China ha acelerado su cambio de un modelo basado en la exportación a un modelo impulsado por la demanda interna, también conocido como estrategia de desarrollo de circulación dual.
Según los datos acumulados de 2020, los volúmenes de harina de pescado importada se mantienen por debajo de las cifras acumuladas de 2019 luego de la pandemia de Covid-19 y las implicaciones climáticas (inundaciones en el sur de China, temperaturas, tifones). Los volúmenes importados de Perú se han reducido a la mitad en agosto en comparación con 2019, mientras que las importaciones de aceite de pescado en 2020 están ligeramente por debajo de las cifras acumuladas de 2019.
Con el covid-19 bajo control y la recuperación de la cría de animales (especialmente de la cría de cerdos, que podría estar en peligro por un posible exceso de oferta), la producción de alimentos balanceados de China ha superado las cifras de producción del año pasado hasta abril de 2020, según la Asociación de la Industria de Alimentos Balanceados de China. Los volúmenes de producción de alimentos balanceados para cerdos han superado las cifras de 2019 a junio de 2020, mientras que la producción de alimentos balanceados acuícolas se encuentra por debajo de las cifras de 2019.
Alimento Balanceado de calidad significa pescado de calidad en los mercados
En cuanto al consumo de harina y aceite de pescado en China, Xu enfatizó el rol de la cría de cerdos y la acuicultura. La temporada alta para el consumo de harina de pescado ha resultado decepcionante hasta ahora, pero se espera un crecimiento a largo plazo para los alimentos balanceados acuícolas premium. Según los datos de 2019, la harina de pescado y el aceite de pescado presentan altas tasas de inclusión con lubina al 40-50% y 3-5% respectivamente, camarones al 25% para la harina de pescado, anguila al 65-68%, lubina negra al 40-60% y cabeza de serpiente al 25-30%.
Actualización sobre el comercio de aceite de pescado
Christian Meinich de Chr. Holtermann AS presentó sus últimos conocimientos sobre la oferta y la demanda tanto de aceite de pescado como de EPA / DHA. Para el aceite de pescado, los precios han sido variables, pero actualmente se encuentran alrededor del promedio de 5 años, lo que refleja un mercado equilibrado. Sin embargo, existe incertidumbre sobre la próxima temporada en Perú, los desafíos actuales del Covid-19 y, finalmente, las negociaciones del Brexit. El consumo de fuentes alternativas de EPA / DHA, como los productos a base de algas, se mantiene estable después del aumento en 2019, pero no ha habido un crecimiento desde entonces.
La producción de alimentos acuícolas ha disminuido en la mayoría de las áreas en 2020 debido a las restricciones de Covid-19, pero algunas áreas están experimentando un crecimiento como Noruega. Otro desarrollo que podría afectar el consumo es el crecimiento del cultivo de salmón en tierra, que está progresando lentamente con un número creciente de proyectos, pero aún no es un mercado considerable. Finalmente, la continua incertidumbre política con las pesquerías de bacaladilla del MSC tendrá un efecto en los mercados, pero es de esperar que esto se resuelva.
Últimas tendencias en el sector de los piensos
Pasando a la alimentación, Morten Holdorff Møjbæk de BioMar presentó las últimas novedades de este importante sector. La oportunidad y los desafíos para la acuicultura son bien conocidos y crearán una gran plataforma para futuras inversiones en el sector. La producción acuícola se duplicará de 2010 a 2050, sin sacar un pez más del océano ni utilizar más tierras agrícolas para cultivos. Los alimentos para la acuicultura son responsables de hasta el 80% del impacto ambiental de la producción de mariscos. Los volúmenes absolutos de materias primas marinas utilizadas se han mantenido iguales durante los últimos 30 años, y las tasas de inclusión han disminuido para permitir el crecimiento.
La canasta de materia prima para alimentos acuícolas está cambiando para permitir el crecimiento, con una mezcla de proteínas vegetales, subproductos, ingredientes de bajos niveles tróficos y proteínas unicelulares. Los ingredientes de bajos niveles tróficos permiten el uso de nuevas especies, reduciendo la pérdida de energía y el uso de dioxinas, pero aquí es necesario un mayor desarrollo, especialmente en términos de regulaciones. Se seguirán utilizando materias primas marinas, ya que son una gran fuente de nutrientes, pero deben obtenerse de forma sostenible para garantizar la confianza en estos productos.
Foro técnico
La sostenibilidad volvió a ser el centro de las discusiones en el Foro Técnico. El consultor de IFFO, Neil Auchterlonie, abrió los procedimientos con lo último sobre los proyectos técnicos de IFFO de todo el mundo. Luego cedió la palabra al CEO de MarinTrust, Francisco Aldon, quien presentó la certificación de Cadena de Custodia y la cadena de valor de Ingredientes Marinos. Volviendo a la sostenibilidad, el Dr. Christopher M. Free (Universidad de California-Santa Bárbara) analizó cómo se pueden satisfacer las demandas de la creciente industria pesquera a través del crecimiento de la acuicultura sostenible.
Sostenibilidad y biodiversidad de ingredientes
La presentación del Dr. Christopher M. Free analizó el crecimiento demográfico mundial proyectado y las oportunidades limitadas para el crecimiento terrestre, pero también las grandes oportunidades de crecimiento en la maricultura sostenible, que es el cultivo de organismos marinos en sus hábitats naturales. Free destacó las vías de crecimiento como la mejora de la gobernanza para garantizar prácticas sostenibles, la eliminación de las barreras regulatorias y la simplificación de los permisos. Señaló que, a través de las innovaciones tecnológicas en la eficiencia de la producción, el océano podría crecer, el océano podría producir un 36% más de alimentos en 2050 que en la actualidad, con el mayor crecimiento en la maricultura (12% de crecimiento).
En términos de ingredientes, Free destacó que se debe evaluar el aumento de las presiones ecológicas del aumento de los productos de origen vegetal y las compensaciones.
El complejo tema de medir y comparar los impactos de los ingredientes en la biodiversidad y el uso de la tierra también se está analizando en un próximo documento financiado por IFFO. Auchterlonie señaló que este documento analiza los impactos en la biodiversidad si la producción de proteínas marinas tuviera que ser reemplazada por cultivos terrestres.
Actualizaciones reglamentarias sobre antioxidantes y dioxinas
Auchterlonie presentó los últimos desarrollos regulatorios para la etoxiquina y el Butilhidroxitolueno (BHT), que se encuentran en un proceso de reautorización por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (ESFA). Se esperan decisiones sobre ambos en 2021 y 2022. En el caso de las dioxinas, la Comisión Europea está revisando los límites máximos (LM) en productos que incluyen la harina y aceite de pescado.
Certificación de ingredientes marinos
Francisco Aldon presentó las últimas novedades sobre la certificación de la Cadena de Custodia y la cadena de valor de Ingredientes Marinos de MarinTrust. MarinTrust actualmente certifica el 49% de la harina y el aceite de pescado producidos a nivel mundial y, debido a las restricciones de COVID 19, el estándar actualmente está operando bajo un procedimiento de eventos extraordinarios, que incluye auditorías remotas. Los estándares de la Cadena de Custodia de MarinTrust protegen contra el uso de afirmaciones falsas al brindar garantías a lo largo de la cadena de valor sobre el origen y la integridad del material certificado. CoC V2.0 entra en vigencia a partir del 30 de noviembre de 2020 y mantiene la garantía de todos los productos bajo la marca MarinTrust, incluido el Programa de Mejoramiento, a lo largo de los diferentes pasos de la cadena de suministro. El programa de mejoramiento de MarinTrust es el único programa que permite que un Proyecto de Mejora Pesquera (FIP) tenga garantía de los ingredientes marinos hasta el productor de alimentos balanceados. Finalmente, para garantizar una cadena de valor completamente integrada, MarinTrust está tomando en consideración los requisitos de los estándares relevantes como BAP, Global GAP y ASC.
Conclusion
Finalizando la sesión, el Director General de IFFO, Petter Johannessen, expresó su orgullo de ser parte de un sector muy interesante: “Interesante porque tiene una gran responsabilidad: alimentar a una población en crecimiento. La presentación del Dr. Christopher Free destacó las grandes oportunidades de crecimiento en la maricultura sostenible. Morten de Biomar acaba de hacer eco de esto, quien enfatizó el bajo impacto ambiental de los peces. Interesante también porque se adapta constantemente a las nuevas circunstancias ”, dijo.
Johannessen se hizo eco de la mesa redonda de ayer: la adaptación es parte de la forma en que la industria opera a diario y esto continuará, para tener en cuenta las implicaciones del cambio climático. También se refirió a las presentaciones de Neil Auchterlonie, haciendo hincapié en los desafíos de las regulaciones actuales, con respecto a los usos de antioxidantes y las próximas decisiones de la UE. Johannessen argumentó que la industria también se está adaptando a la disponibilidad de recursos. Los recursos marinos fluctúan constantemente; este es un proceso natural.
Johannessen luego expresó su satisfacción al ver que la ciencia y la industria trabajan de la mano. “La ciencia está proporcionando claramente una guía clara a la industria sobre la gestión de la pesca y la evaluación de las poblaciones de peces”, dijo, y agregó que la nutrición también es una ciencia muy necesaria. “No se debe pasar por alto la reducción actual de EPA / DHA. Los agricultores no quieren disminuir esto más ”, dijo. “Las investigaciones muestran que los peces que luchan contra las enfermedades necesitan más EPA / DHA".
Para terminar, Johannessen argumentó que los estándares de certificación voluntaria están resultando eficientes. “La industria está muy orgullosa de haber desarrollado un estándar de certificación voluntario para ingredientes marinos, que se ejecuta dentro de un programa de terceros independiente, MarinTrust. Este es claramente un enfoque impulsado por el mercado que no existiría sin los aportes y el compromiso de la industria”, dijo. Los programas de certificación ahora están profundizando en las tecnologías blockchain para rastrear los productos hasta su origen, especialmente los subproductos, que es clave para el futuro.