La 8ª Cumbre China de IFFO se celebró del 19 al 20 de junio en la ciudad de Foshan, China, con la asistencia de 148 delegados de 18 países. Maggie Xu, directora de IFFO en China, inauguró el evento presentando a los ponentes y los temas a tratar, comenzando con un recorrido mundial por los mercados de ingredientes marinos, en el que Enrico Bachis, director de Estudios de Mercado de IFFO, expuso el panorama del mercado mundial con especial atención en Asia. También se ofreció información actualizada sobre los mercados de Perú, Chile, Tailandia y EE. UU., antes de una actualización de GOED sobre el suministro mundial de omega-3, y finalizando con un enfoque en la demanda de harina de pescado y aceite de pescado en China.
Producción de ingredientes marinos en Asia
Enrico Bachis de IFFO presentó un análisis de los datos de producción de 2024 de Asia y del mundo, señalando que el suministro mundial de harina de pescado y aceite de pescado se ha mantenido constante con los niveles promedio observados durante la última década. Los países asiáticos suministran entre el 30% y el 35% de la harina de pescado y el aceite de pescado producidos en el mundo, con un creciente comercio interno dentro de la región asiática. En cuanto al abastecimiento de materias primas, los subproductos siguen siendo la fuente clave en Asia, especialmente para la producción de aceite de pescado. Bachis destacó las diferencias entre los patrones de producción y consumo de Asia, y en particular de China, en comparación con las tendencias mundiales, e hizo hincapié en que las naciones asiáticas seguirán dependiendo del comercio internacional para satisfacer sus necesidades internas de harina de pescado y aceite de pescado. También destacó la resiliencia de la industria frente a importantes desafíos ambientales.
Condiciones favorables en Perú en 2025
Al presentar una actualización sobre la oferta y la demanda de ingredientes marinos en Perú, Didier Saplana, COO de Austral Group, comenzó afirmando que Perú ha registrado una fuerte recuperación en 2024, con desembarques que alcanzan los 4.7 millones de toneladas y una producción de harina de pescado que supera el millón de toneladas. La pesquería de la anchoveta se basa en una gestión científica y un sistema de cuotas individuales que ha permitido preservar una biomasa saludable promedio de 9.2 millones de toneladas en los últimos 15 años.
Saplana señaló que la industria ha trabajado arduamente para reducir las capturas incidentales, que están muy por debajo del límite anual del 5%, con el desembarque del 100% de la captura y el control en línea por parte de Produce, lo que garantiza una biomasa estable.
Las condiciones oceanográficas favorables en el primer semestre del 2025 indican una continuación positiva en términos de abundancia y disponibilidad de anchoveta durante la primera temporada de pesca en el norte y centro del Perú.
El IMARPE, el Instituto del Mar del Perú encargado del seguimiento de la anchoveta, ha evaluado una biomasa de 10,92 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que permite al Ministerio de la Producción fijar una cuota de 3 millones. Concluyó agregando que el inicio de la primera temporada de pesca de 2025 confirmó la disponibilidad de la anchoveta, ya que la flota peruana capturó el 50% de la cuota en los primeros 30 días, permitiendo un amplio abastecimiento de harina de pescado y aceite de pescado en todos los mercados; y que hasta la fecha de este evento se ha cumplido el 70% de la cuota.
Desarrollos de la producción y la industria chilena
Jorge Bernales, director comercial de la División de Pesca de Camanchaca S.A., intervino en la cumbre para presentar una actualización sobre Chile. Bernales describió la regulación y la estructura de gestión de la sostenibilidad en Chile, señalando que la industria está regulada por la Autoridad Sanitaria chilena, Sernapesca, que gestiona cuotas anuales para cada especie, con Cuotas Individuales Transferibles (CIT) para evitar la sobrepesca, y dispone de vedas en tiempo real cuando se detectan peces juveniles. Los impactos del cambio climático están generando preocupación sobre las poblaciones de jurel, sardina y anchoveta, con menores capturas durante los años de El Niño. Añadió que la industria se está orientando hacia la sostenibilidad y la certificación para cumplir las normas de los mercados de la UE y Estados Unidos.
Bernales presentó una actualización de la oferta y la demanda de ingredientes marinos de Chile, señalando que los desembarques aumentaron un 53% en 2024 con respecto a 2023 debido a los impactos de El Niño, y que los desembarques en 2025 son mayores, con una cuota total de 710,000 toneladas. China y el Sudeste Asiático (70%) son los principales mercados de exportación de harina de pescado de pequeños pelágicos, seguidos de Japón y Corea del Sur (20%), y las exportaciones a Europa (7%) en 2024. En cuanto al aceite de pescado, Europa sigue siendo el mercado dominante (83%), seguido de China y el Sudeste Asiático (14%) en 2024.
La industria de harina de pescado de Tailandia
Kittipat Oerareemitr, director de la Asociación de Productores de Harina de Pescado de Tailandia y de Desarrollo de Comercialización de Harina de Pescado, ofreció una actualización desde la empresa de harina de pescado más grande de Tailandia. Al presentar la industria, señaló que la industria de harina de pescado tailandesa ha evolucionado mucho en los últimos 40 años. 14 fábricas están certificadas en el marco del programa MarinTrust, lo que garantiza el abastecimiento, la trazabilidad y la producción responsables, y cuatro fábricas han sido aceptadas en el programa de mejoramiento de MarinTrust por formar parte de un Proyecto de Mejoramiento Pesquero (Fishery Improvement Project, FIP).
“El 55% de las capturas del mar se destina al consumo humano, y entre el 30 y el 35% al pescado de bajo valor, que puede destinarse tanto a la industria de pasta soluble de pescado como a la de harina de pescado”, señaló. “Los subproductos aportan el 58% de la producción tailandesa de harina de pescado.
Creemos que la sostenibilidad y la estabilidad son los verdaderos tesoros que podemos dejar a las generaciones futuras”, afirmó. “Para satisfacer las demandas mundiales, debemos reformarnos continuamente, como es el caso de los Proyectos de Mejoramiento Pesquero (FIP). Esta visión refleja la postura proactiva de Tailandia para alinearse con las normas internacionales de sostenibilidad, manteniendo al mismo tiempo su ventaja competitiva en el comercio asiático de harina de pescado”.
Suministro de harina de pescado de EE. UU. en 2025
Jostein Rortveit, director de American Seafood, ofreció información actualizada sobre el suministro de harina de pescado en EE. UU. y señaló que se espera que el suministro de harina de pescado en EE. UU. se mantenga estable en 2025 en comparación con 2024. La cuota de abadejo de Alaska aumentó en alrededor de 5% en 2025, mientras que la de merluza disminuyó un 26%, y Rortveit añadió que, a pesar de todo, la pesca de merluza en 2024 fue escasa. La cuota de menhaden en el Atlántico se mantiene estable y se espera que el volumen de pesca en el Golfo se mantenga estable en 2025.
Rortveit resumió que, si bien China es históricamente un mercado importante, la demanda de harina de pescado blanco es buena en todos los mercados en 2025, debido a las buenas capturas de angulas/crías de anguila a inicios de 2025. En EE. UU., el mercado nacional utiliza la harina de pescado blanco predominantemente para el alimento de mascotas, debido al buen perfil nutricional y la palatabilidad de la harina de pescado. La pesca en Alaska durante la temporada A en 2025 fue normal y terminó a principios de abril. La temporada B comienza en junio y terminaría en septiembre u octubre a más tardar si la pesca es la habitual. La pesca de merluza se concentra normalmente en mayo, septiembre y octubre. En 2024, la pesca de merluza fue escasa y se redujo la cuota, y veremos cómo va en 2025.
Desarrollo del mercado de omega-3
La directora general de GOED, Ellen Schutt, ofreció una descripción general del mercado de omega-3 EPA y DHA para el espacio de la nutrición humana, incluidas las aplicaciones de omega-3. Los usos del omega-3 en la nutrición humana son diversos e incluyen suplementos dietéticos, productos farmacéuticos, nutrición clínica, fórmulas para lactantes y aplicaciones en alimentos y bebidas. Se prevé que el volumen de omega-3 aumente un 5% por año, con mayor crecimiento en los sectores de alimentos para mascotas y fórmulas para lactantes. Sin embargo, la diversidad de fuentes es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos de la cadena de suministro en 2023. Schutt presentó algunas cuestiones clave que afectan al mercado, como la norma propuesta por China para el aceite de pescado (con la prohibición de una concentración superior al 70%) y los cambios en la formulación. En cuanto a los aranceles, Schutt afirmó que, aunque siguen siendo motivo de preocupación, actualmente no está claro si afectarán la demanda.
Los mercados de la acuicultura y la harina de pescado en China
Volviendo a China, Zhaogang Jiang, presidente de Evergreen International Trade, presentó una actualización sobre las tendencias de la demanda de harina de pescado y harina de pollo en el sector chino de alimentos acuícolas. Mientras tanto, centrándose en la estructura industrial de Evergreen de “seis peces, tres langostinos y una rana”, su presentación ahondó en los modelos especiales de acuicultura y sus tendencias de desarrollo en la industria de alimentos listos para cocinar, junto con el movimiento de la empresa para expandir su presencia global.
En cuanto a la producción pesquera de China, Jiang señaló que la producción en 2023 fue de 71.16 millones de tm, incluyendo la acuicultura marina y de agua dulce y las capturas. Las especies de peces de cultivo de agua dulce son ricas y diversas, y en la última década el Anuario Estadístico de Pesca de China ha documentado 25 especies de cultivo. Entre ellas, seis especies tienen una producción anual superior al millón de tm, entre ellas la carpa (múltiples variedades) y la tilapia. Además, hay 11 especies con producciones anuales que oscilan entre 100,000 tm y 1 millón de tm, entre ellas la dorada de Wuchang, la channa, la lubina negra y una variedad de bagres y anguilas. En cuanto al langostino de cultivo, Jiang señaló que ha habido mucha volatilidad y cambios en este sector. Por último, la acuicultura marina presenta una rica diversidad de especies en China, con un rápido crecimiento en la última década de la producción de corvina amarilla grande, lubina, mero y dorada.
En cuanto a la harina de pescado, China es uno de los mayores consumidores, con 2 a 2.5 millones de tm. En 2024 se importaron 1.9 millones de tm de harina de pescado y se espera importar 2 millones de tm en 2025, predominantemente de Perú y Chile. Jiang añadió que la producción nacional de harina de pescado es de 400,000 a 600,000 tm anuales, principalmente de capturas silvestres en la costa y subproductos del procesamiento. El uso de harina de pollo en la producción de alimentos acuícolas está creciendo, y la producción de harina de pollo aumentó un 10% anualmente, alcanzando entre 600,000 y 700,000 tm por año. Se espera que los recientes aranceles reduzcan las importaciones procedentes de EE. UU., impulsando aún más el crecimiento interno de la harina de pollo.
El floreciente mercado del aceite de pescado en China
El último ponente fue Kevin Ransbotyn, gerente general de Alliance Nutrition Group, quien ofreció un análisis del creciente sector de los omega-3 en China, destacando las tendencias clave, los comportamientos de los consumidores y las oportunidades de negocio. Empezando por la nutrición de mascotas, Ransbotyn resumió que el mercado chino del cuidado de mascotas, valorado en $41.7 mil millones (2024), destina el 52.8% del gasto a los alimentos para mascotas, con los productos omega-3 ganando terreno. Se prevé que el segmento del aceite de pescado para mascotas crezca a $134 millones para 2025, impulsado por la demanda de soluciones para la salud de la piel, el pelo y las articulaciones. Ransbotyn también citó una encuesta según la cual más del 94% de los propietarios de mascotas están dispuestos a pagar por la nutrición de sus mascotas, incluido el aceite de pescado.
El crecimiento también está aumentando en los suplementos dietéticos, con un mercado interno de alimentos saludables que alcanza los $73 millones (2024), y los suplementos omega-3 que lideran el crecimiento del comercio electrónico con un 26% año tras año. Las iniciativas gubernamentales como Healthy China 2030 y el envejecimiento de la población (3 mil millones de adultos mayores en 2025) impulsan aún más la demanda. En el mercado del comercio electrónico en 2024, los productos de aceite de pescado tuvieron una tasa de crecimiento de hasta el 26% en el primer trimestre, ocupando el primer lugar en el ranking de productos nutricionales y saludables, y manteniendo su crecimiento en los últimos 12 meses. Esta demanda está impulsando la innovación, centrándose en la concentración, la estabilidad a la oxidación y la biodisponibilidad mejorada, atendiendo a las tendencias de premiumización.
De cara al futuro
Durante el fructífero debate que siguió a las presentaciones, Didier Saplana añadió que es optimista sobre las condiciones climáticas y oceanográficas de Perú, y que es probable que se alcance la cuota de pesca de 900,000 tm. En cuanto a los retos a los que se enfrenta la industria, tanto Enrico Bachis como Ellen Schutt señalaron que los ingredientes adicionales para alimentos balanceados pueden ayudar a satisfacer la creciente demanda de EPA y DHA. Sin embargo, la producción ha aumentado en 2024 y Zhaogang Jiang agregó que se esperaba un aumento del 20% en el consumo de harina de pescado en alimentos balanceados en 2025 en China. Comentó que, desde el año pasado, el consumo de harina de pescado en China está creciendo, a pesar de la disminución de la demanda, lo que significa que las principales empresas de producción están utilizando más harina de pescado en las recetas de alimentos balanceados para mejorar el rendimiento. En Chile, Jorge Bernales destacó que hay un cambio en el consumo del jurel en el país, destinándose más al consumo humano directo por su alto valor nutricional, y disminuyendo la producción de harina de pescado para el mercado de la anguila.
