IFFO年度大会第三天，围绕全球海洋原料的需求与复杂性、负责任采购的进展以及Omega-3市场的最新动态进行了专题报告和讨论。
海洋原料趋向价值所在
IFFO市场研究总监Enrico Bachis（白立科）根据IFFO对2025年的预测，回顾了全球鱼粉和鱼油需求趋势。他总结指出：“鱼粉和鱼油正趋向其价值所在，2025年鱼粉出口增长11%，鱼油出口增长19%，其中秘鲁增幅尤为显著，分别达29%和53%。来自印度、阿曼等新兴市场的出口大幅增长，充分体现了该行业日益全球化的趋势。”
白立科指出，2025年水产养殖业消耗了92%的鱼粉和72%的鱼油，推动了该年度几乎所有增长。其中，中国使用了全球水产饲料鱼粉的47%，并占全球鱼粉进口总量的47%。他补充说，在鱼粉方面，水产养殖占2025年消费增长的96%；自2015年以来，水产饲料用量增长了56%，而猪（-69%）和禽类（-56%）饲料中的鱼粉使用量则下降；2015年时，水产养殖的占比仅为82%。在鱼油消费方面，秘鲁（+53%）和智利（+47%）贡献了全球增长的56%，使两国合计占比升至27%（2024年为21%）。过去一年中，墨西哥（+143%）和印度（+119%）的出口也大幅增长。总体而言，2025年鱼油消费量增长了9%，其中水产养殖几乎占了2025年所有增长，但总使用量仍低于2022年的峰值水平。就2025年不同鱼类饲料种类的鱼油消费来看，鲑鱼目鱼类以60%的增幅位居首位，其次是海水鱼类（22%）和甲壳类动物（15%）。
自2015年以来，猪和禽类饲料中的鱼粉使用量分别下降了69%和56%，其添加比例也随之降低。在物种消费方面，鲑鱼和鲑科鱼类占水产饲料鱼油的60%，其中欧洲和中东地区消耗量占比达53%。2025年，贸易鱼粉出口增长11%，鱼油出口增长19%，秘鲁的增长尤为显著，分别达到29%和53%。白立科还指出，除饲料用途外，宠物食品中鱼粉的消费增速正在放缓（+3%）；而用于人类食用的鱼油仍比2023年的峰值低15%。
影响虾类养殖中海洋原料使用率的因素
厄瓜多尔领先的海洋原料贸易公司之一Likefish公司的Andrés Carrión介绍了厄瓜多尔虾业、水产饲料产业（每年约220万吨）及其对鱼粉和鱼油需求的直接影响。他指出：“全球每两只虾就有近一只来自厄瓜多尔，而所有这些虾类都需要饲料。自2015年以来，厄瓜多尔的虾类出口几乎每年都实现两位数增长。” Carrión补充说，过去十年间，厄瓜多尔已彻底转型其虾类产业，出口量从2015年的45万吨增至2025年的145万吨。如今，厄瓜多尔是全球最大的虾类出口国，占全球贸易总额的36%，出口收入达84亿美元。在出口方面，大部分虾类销往中国（49.4%），其次是欧洲（20.2%）和美国（17.7%）。
预计到2030年，虾类产量将达到200万吨，水产饲料产量为270万吨，对海洋原料的需求预计将保持强劲。饲料成本占生产总成本的50%，而厄瓜多尔虾类的平均饲料转化率（FCR）显示，每生产1公斤虾需要消耗1.45公斤饲料。2015年，厄瓜多尔的虾类消费了210万吨饲料。虽然饲料转化率的提升可减少饲料用量，但产量的增长已足以弥补这一影响。他总结道：“当前实际市场状况正制约着海洋原料添加比例，高价格和供应不足导致添加比例下降，我们必须充分宣传海洋原料的优势。然而，未来几年厄瓜多尔对海洋原料的市场需求仍将保持强劲，这对海洋原料供应商而言是一个重要的商业机遇，稳定的供应将对行业持续增长发挥关键作用。”
增强鲑鱼养殖的韧性
AquaChile公司的Sady Delgado从鲑鱼养殖户的视角提供了最新动态，他表示，水产养殖在智利南部至关重要，区域供应链供应商推动了小型和本地社区的就业机会，成千上万的初创企业也催生了一个创新生态系统。AquaChile出口至60多个国家和地区，月产量超过100万吨。Delgado强调，与牛肉相比，鲑鱼作为蛋白质来源效率更高，饲料转化率（FCR）为1.1，而牛肉为6.8。近年来，海洋原料的使用比例有所下降，Delgado指出：“这并非由价格驱动，而是源于行业知识的发展。如今我们拥有丰富的鲑鱼饲料配方选择。但我想感谢海洋原料行业的支持，他们从一开始就助力了我们的产业。”
中国市场更新
随后， IFFO中国区总监徐瑶介绍了最新的市场动态，首先是监管方面的说明。她表示，中国农业农村部已修订饲料原料目录，自今年6月起，允许更多水产类原料用于饲料生产。她还表示，鱼粉中文标签中必须包含的参数清单也已发生变化。
谈到市场趋势，徐瑶指出，生鲜捕捞量仍保持稳定，捕捞配额依然严格；罗非鱼加工量也保持稳定，但鱼粉和鱼油产量总体呈下降趋势，2025年69%的鱼粉来自整鱼。随着农业部发布官方渔业统计数据，2025年的国内产量估值已更新，而2026年的产量预计将继续逐年增长的趋势，以弥补国际市场上供应短缺的问题。徐瑶补充说，2025年鱼粉和鱼油进口量均有所增加，其中秘鲁占主导地位，但2026年由于秘鲁捕鱼量减少，从印度和越南进口的鱼粉供应增加，导致进口量有所下降。
徐瑶指出，“水产饲料市场的竞争预计将十分激烈，饲料加工和投喂成本不断上升，造成利润空间变窄，这将推动养殖场管理方式的变革，促使养殖业更加多元化，并更注重高附加值品种的发展。”徐瑶还表示，目前在虾类养殖中，人们对精准农业和科技投资的关注也在不断增加。水产养殖对鱼粉的消费仍占主导地位，占总消费量的97.2%，但预计到2026年这一比例将有所下降。水产养殖用鱼油消费占比也已增长至61.4%，其次为直接供人类食用的鱼油（30.5%）和宠物食品（8.2%）。她还指出，由于猪价持续低迷，导致仔猪需求长期疲软，因此饲料行业对鱼粉的需求预计也将逐年下降。
加强社会许可
IFFO媒体总监Veronique Jamin（詹薇诺）在介绍影响渔业及海洋原料行业的各种社会经济因素时指出：“过去饲料原料曾是被忽视的领域，如今正日益受到关注。” 海洋原料处于全球食品体系的最前端，越来越需要证明其运营的社会合法性。如今，监管不仅限于环境影响，更扩展到价值链中的更广泛社会经济考量。健康的鱼类资源是未来生产、经济价值和全球粮食安全的基础。
与任何自然资源相关行业一样，渔业若因过度开发而无法实现长期繁荣，必须依靠强有力的治理和有效的管理。随着公共财政压力不断增大，政府可能需要更多地依赖产业方参与渔业治理，这一点在渔业改进项目（FIP）中已得到体现。
建立社会许可始于理解谁参与价值链，以及监管、科学、市场、金融、认证和技术支持如何影响最终结果。它还需要识别能够帮助应对环境、经济和社会挑战的创新。”詹薇诺解释道。为支持这一理念， IFFO与SFP五年前共同创建了全球圆桌会议，目前已有13个成员加入，并启动了一项关于印度海洋原料行业社会经济动态的研究。该研究旨在梳理利益相关方，区分证据与认知，更深入地了解谁承担着变革带来的成本与收益。西非仍是公众关注的重点地区，但毛里塔尼亚近期的发展表明，改善渔业管理有助于增加向非洲国家出口新鲜和冷冻产品的数量。然而，仍存在诸多差距与挑战，而非洲粮食安全问题凸显了运输、物流、能源基础设施以及超越渔业本身的更广泛经济发展的重要性。
“海洋原料对食品体系仍然至关重要，也将持续受到公众关注。科学、社会经济分析和创新必须指导我们建立负责任且具有韧性的价值链。”她总结道。
价值提升原料的实际案例：
Pelagia公司的Arnt-Ove Blytt-Tøsdal Kolås强调了价值提升原料带来的机遇，指出这对公司而言一直是个巨大挑战。这些挑战包括生物尺寸、脂肪含量和品质的差异，会随季节和渔获情况而变化；他还提到，市场往往尚不成熟，企业需要迅速了解原料的具体作用；此外，实验室中的良好结果并不总能保证工厂生产时同样成功。作为面临挑战的一个例子，Kolås提到了去除骨针的问题：现有设备无法高效去除，研发新方法耗时超过九年，最终解决方案是直接与机器人公司合作。
Kolås表示：“我们发现了其他企业忽视的脂肪酸的价值。”长链单不饱和脂肪酸（LC-MUFAs）约占鲭鱼油的25%。我们早就知道LC-MUFAs的存在，但我们的任务是发掘其价值并找到获取方法。”该产品的研发经历了多个阶段，每个阶段都降低了风险，先进行临床前试验，随后临床试验显示LDL胆固醇水平下降了7%。
然而，优秀的科学并不必然产生优质产品。Kolås补充道：“在推进开发之前，我们必须提出一系列问题：这种营养素在生物学上是否具有相关性？我们能否在大规模生产中持续稳定地浓缩？能否从批次到批次控制产品质量？最后，是否有市场需求和买家？”该项目的成果是全球首款浓缩Omega-9和Omega-11油，以及一个用于开发新型海洋脂质产品的平台。他总结道：“胜利等待着一支全力以赴的团队。”
你只能管理你所测量的事物
IFFO’的Brett Glencross（葛柏峦） 接下来介绍了生命周期评估（LCA）如何为海洋原料生产相关的环境影响提供透明且可比的衡量标准。葛柏峦指出，饲料行业正日益关注可持续发展。为此，生命周期评估（LCA）会全面评估生产系统链中的各个环节对环境的影响，包括原材料开采、加工、分销、消费/使用以及废弃物处理。但他首先强调：“你必须先明确系统的边界，然后决定如何收集数据以及将哪些系统纳入评估。” 葛柏峦还补充道：“数据收集面临巨大挑战，因为GFLI和PEFCR规定我们必须采用1%的‘门槛值’，即所有贡献超过该比例的环节都必须被纳入评估。”
分析显示，各行业的环境足迹存在显著差异。特别是从2025年涵盖26种产品的53个数据集，到2026年涵盖52种产品的370个数据集，数据收集范围大幅扩大。这一更广泛的数据基础不仅提升了可持续性表现的透明度，也纠正了此前在鱼粉和鱼油供应链中存在的遗漏与错误。葛柏峦还指出，我们需遵循特定的“规则”来计算影响，并采用GFLI的数据收集流程，有助于有效比较不同原料的影响。通过使用从会员处收集的一手数据，我们的行业现在能够清晰地了解生命周期影响，这表明所有原料在影响方面都存在差异，而来源因素也至关重要。
葛柏峦总结道：“一致的数据收集有助于进行有意义的原料比较，识别逐步改进的机会，并帮助海洋原料行业满足市场对可信生命周期评估（LCA）证据的期望。”
鱼油生产、消费和贸易的主要趋势
Christian Meinich from Chr.Holtermann公司的Christian Meinich介绍了鱼油市场的最新动态，指出由于厄尔尼诺现象以及其他地区面临的挑战，鱼油价格创下历史新高。在消费方面，鱼油价格波动较大，藻类的使用量因此增加，成为保障EPA和DHA供应的重要手段。展望未来，预计鱼油消费将保持稳定，2025年达到峰值后略有下降。认证鱼油在秘鲁和斯堪的纳维亚地区的产量再次减少，但预计明年将逐步恢复。由于今年秘鲁没有第二轮捕捞季，Meinich预计到明年第二季，生产水平将完全恢复。
Meinich表示：“市场非常紧张，自2025年以来俄罗斯沙丁鱼资源已消失，斯堪的纳维亚地区的2026年配额也大幅削减。尽管全球鱼油价格达到历史最高水平，但新增产量几乎为零，所有增长都来自中国。”Meinich指出，这种供应紧张的一个例子是挪威一家知名罐头鲭鱼品牌的产品中，罐头里的鲭鱼含量减少——“这是一场被警告的灾难”。他提到：“饲料公司正通过藻类来弥补鱼油供应的减少，目前挪威三文鱼养殖中约三分之一的EPA和DHA来自藻类。预计上限约为40%，而我们正迅速接近这一目标。”
Omega-3原料市场
来自GOED的Aldo Bernasconi分析了Omega-3原料市场，指出2025年直接供人类食用及宠物食品的市场需求增长了2.6%，与过去十年保持一致。其中中国增速最快，接近8%；印度、非洲、中东以及拉丁美洲等新兴市场也被认为提供了更多增长机会。宠物食品中的Omega-3消费增长最为迅速，尤其在中国。Bernasconi还表示，膳食补充剂的消费也在增长，而药品领域的使用则保持稳定。此外，近年来中国磷虾油的消费量已增长三倍，同时也有从精炼油向浓缩物转变的趋势。他指出，由于逐步转向浓缩油和藻类，EPA和DHA的增长速度略有加快。随着消费者兴趣保持稳定并持续增长，同时多种维生素的使用也在增加，Omega-3胶囊的消费预计将继续上升。他补充道：“用于Omega-3产品的大多数原油（56%）来自鳀鱼、沙丁鱼及类似减量渔业物种，或来自水产工业的副产品。”由于生产周期较长，市场供应存在滞后，因此目前油脂短缺不会影响市场，直到明年年中。
他总结称：“Omega-3产业对鳀鱼极度依赖，一旦供应不可避免地中断，就会带来风险。如今我们正越来越依赖其他来源（新旧来源），而浓缩油的生产也更加高效。即使未来发生厄尔尼诺现象，仍会造成供应中断，因此我们需要寻找其他替代来源。”配方的变化已有助于稳定供应，但监管和营销障碍仍在阻碍这一进程。至于鱼油的替代品，转基因种子成本较低，但尚未获得广泛推广；而藻类的成本仍然较高，且仅以DHA为主。
闭幕致辞
IFFO总裁Petter Martin Johannessen（韩佩德）在闭幕致辞中指出：“有一个明确的信息：在一个不断变化且充满不确定性的世界里，我们的行业必须保持韧性。这种韧性源于科学依据的管理、紧密的合作、持续的创新以及对海洋资源的负责任利用。
在过去三天里，我们听到了关于基于科学的渔业管理重要性的多次强调。我们也看到了在整个供应链中携手合作的价值。负责任的采购、循环经济、更高效地利用资源以及创造价值，都是我们为满足未来粮食和营养需求所作出的贡献。通过持续分享数据并保持开放接受审查，IFFO客户会员能够建立信任，并促进有建设性的讨论。今天下午的同期边会将进一步探讨我们行业的环境影响，以及这些影响与其他饲料原料相比如何。”