31 de marzo 2020

 

Al momento de escribir este artículo, todos los países del mundo han reportado casos de COVID-19. Por lo tanto, no es una sorpresa descubrir que la mayoría de las naciones del mundo están implementando medidas para frenar la propagación del coronavirus, desde cuarentenas nacionales hasta el cierre de escuelas, según lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud.

Si bien "bloqueo" no es un término técnico utilizado por los funcionarios de salud pública, se ha utilizado en las últimas semanas para referirse a distintas cosas, desde cuarentenas geográficas obligatorias hasta recomendaciones no obligatorias para quedarse en casa, el cierre de ciertos tipos de negocios o prohibiciones de eventos y reuniones. A partir del miércoles 1 de abril, más de un tercio de la población del planeta estará bajo algún tipo de restricción.

Los bloqueos están teniendo repercusiones en las actividades comerciales en todo el mundo y, por lo tanto, en la industria de la reducción. Sería imposible informar sobre los efectos en empresas y/o países individuales, pero han surgido tendencias generales en todo el mundo y vale la pena intentar revisarlas.

Industria de reducción: lado de la oferta

Según los comentarios recibidos de los miembros de IFFO que operan en más de 60 países, obtuvimos la confirmación de que las operaciones de pesca y reducción se han llevado a cabo en casi todas partes. Esto ha sido posible gracias al hecho de que la industria de la reducción se ha asociado a la cadena de suministro de alimentos esenciales a través del sector de alimentos. Por razones obvias, no se puede detener el suministro de alimentos a las personas, por lo que los buques y las plantas relacionados con la producción de harina y aceite de pescado generalmente han estado exentos de detenerse por completo.

Sin embargo, esto no significa que la situación es de “negocio como siempre”. La reorganización de turnos y patrones de trabajo para minimizar las interacciones del personal y satisfacer las nuevas pautas gubernamentales obviamente ha retrasado la cadena de suministro de harina y aceite de pescado, desde las operaciones de pesca, hasta la recolección de materia prima, desde la producción de ingredientes marinos hasta su transporte y el despacho de aduanas. Además, la disponibilidad reducida de personal debido a trabajadores enfermos ha exacerbado en algunos casos tales demoras, y se podría reportar más si el COVID-19 se propaga aún más.

Sin embargo, ha habido algunas excepciones para confirmar la regla. El más llamativo ha sido Perú, donde el gobierno local hasta el momento no ha declarado a la industria de la reducción como parte de los sectores esenciales y, por lo tanto, sometió a todos los empleados de las empresas productoras de ingredientes marinos al autoaislamiento y al toque de queda nocturno. Afortunadamente, el daño ha sido limitado por el hecho de que Perú estaba y aún está bajo una prohibición de pesca en su área más productiva, el Centro-Norte, como suele ocurrir entre finales de marzo y mediados de abril. Este bloque debería, en teoría, durar hasta el próximo receso de Pascua a mediados de abril, cuando el estado del Perú será revaluado por el gobierno peruano. Sin embargo, la falta de comunicaciones claras mantiene la puerta abierta a diferentes escenarios: la temporada de pesca de abril a junio de 2020 se cancela por completo; El gobierno califica al sector como esencial, permitiendo así que las operaciones se lleven a cabo bajo reglas de trabajo más estrictas para limitar el riesgo de contagio entre los trabajadores. En medio de la falta de comunicaciones claras, lo que parece claro es que lo que se esperaba que fuera una temporada de pesca más cómoda con respecto a octubre-diciembre de 2019, se ve empañado por una incertidumbre imprevista.

Similar es la situación en India y Mauricio, donde el bloqueo impuesto por el gobierno se ha aplicado también a los productores de harina y aceite de pescado. En la India, las operaciones de pesca se han suspendido por completo, y se teme que para cuando finalice el cierre actual, las actividades de pesca podrían no reanudarse debido a la falta de mano de obra migrante atrapada en sus aldeas remotas. En otras palabras, existe una alta probabilidad de que se produzca poca producción de harina y aceite de pescado en 2020, dado el difícil comienzo que India ya había informado en los primeros meses del año.

En resumen, la sensación general es que los primeros 2 meses de la epidemia de coronavirus sólo han, con algunas excepciones, ralentizado las operaciones de reducción sin detenerlas todas juntas.

Industria de reducción: lado de la demanda

La harina y el aceite de pescado son comprados principalmente por productores de alimentos para animales, cuya demanda está determinada indirecta y predominantemente por el consumo aguas abajo del público en general de productos pesqueros y porcinos de cultivo. Cómo pueda cambiar la demanda de estos productos en medio de la pandemia de COVID-19 será clave para comprender los escenarios presentes y futuros.

A medida que más países cierren sus fronteras y más personas se enfermen, los problemas relacionados con la logística del comercio, como los retrasos en los puertos y el respaldo de los contenedores, el comercio internacional de ingredientes para piensos podría ralentizarse. Sin embargo, entendemos que, aunque existen algunas dificultades, en este momento las compañías de alimentos en todo el mundo están asegurando los suministros necesarios a los granjeros para salvaguardar la salud y el bienestar de sus animales, y para mantener el nivel de producción en las granjas.

El problema real sigue siendo cómo la demanda de proteínas animales se ve afectada por los bloqueos.

Se cree que la carne de cerdo es la menos afectada de las proteínas, ya que el consumo de carne de cerdo puede cambiar rápidamente de comer fuera (servicio de alimentos) a cocinar en casa (venta de alimentos). Las medidas actuales tomadas por los gobiernos de todo el mundo tienden a cerrar bares, restaurantes y comedores para limitar las posibilidades de las reuniones de personas. Incluso la idea de que los restaurantes podrían continuar con los negocios habituales cambiando únicamente a la entrega de comida para llevar ha resultado ser engañosa, primero en China y luego en el resto del mundo. La demanda minorista se había visto como el salvavidas del sector porcino. Sin embargo, los altos precios en China y los bloqueos en todo el mundo ponen en duda esa idea. De hecho, el consumo de carne de cerdo tiende a aumentar sustancialmente en primavera y verano en Europa y América del Norte, ya que con el buen tiempo la gente tiende a disfrutar de más barbacoas al aire libre. Con los bloqueos actuales y el esperado retorno lento a la vida social normal después (como lo muestra China), ese segmento también podría perderse durante buena parte del año 2020, lo que limita la necesidad global de restauración de cerdos. En otras palabras, la recuperación esperada en el consumo de harina de pescado en China después de la peste porcina africana podría verse contrarrestada por una disminución en el consumo de carne de cerdo tanto en el país como en otras partes del mundo.

Se cree que los mariscos son los más afectados por el cierre de restaurantes. Esto se debe a que el consumo de estas proteínas depende en gran medida de comer fuera, ya que a la mayoría de las personas en todo el mundo les resulta difícil o desagradable cocinar pescado fresco en casa. Además, algunas especies de mariscos son proteínas relativamente caras, por lo que su asequibilidad podría verse reducida por la desaceleración económica mundial y el crecimiento más lento de los ingresos causado por la pandemia de coronavirus. Con la demanda del servicio de alimentos prácticamente eliminada en la mayoría de los países, la demanda de mariscos ha disminuido en todo el mundo. Esto está teniendo diferentes consecuencias. Por un lado, estamos viendo crecientes reservas de peces sin vender en estanques y corrales, que necesitarán alimento y, a su vez, harina de pescado. Por otro lado, esta situación, tarde o temprano, empujará a los agricultores a congelar su creciente stock de pescado que se esperaba que se vendiera fresco (por ejemplo, salmón) y, por lo tanto, a un precio más alto, lo que provocaría pérdidas significativas para los agricultores. Y posiblemente a quiebras. Otros, por ejemplo, los productores de camarones en Ecuador o Asia, es probable que no se repongan durante la actual pandemia, lo que significa que es probable que haya una fuerte caída en el precio durante la crisis actual, seguido de un fuerte aumento a medida que la oferta se agota más tarde en el año (suponiendo que el mercado vuelva a la normalidad).

Obviamente, esta una situación temporal, y con el levantamiento de los bloqueos, el servicio de alimentos seguramente reactivará lentamente su demanda de mariscos. Pero también está claro que cuanto más dure la caída de la demanda de productos pesqueros, más volátil será la recuperación del sector. Y a su vez, esto podría ejercer efectos negativos a corto plazo sobre la demanda de alimentos e ingredientes marinos antes de una recuperación total a fines de 2020.

Entre los otros consumidores importantes de ingredientes marinos se encuentran el sector farmacéutico y la industria de alimentos para mascotas.

La demanda de suplementos inmunitarios ha aumentado en China a medida que la gente piensa potenciar sus sistemas inmunes para combatir la pandemia, y se está observando la misma tendencia en todo el mundo, aunque todavía no se han obtenido datos sólidos. Esto significa que también la demanda de suplementos que contienen ácidos grasos omega-3 EPA y DHA está experimentando una demanda creciente, hasta el punto de que GOED (la Organización Mundial para EPA y DHA) sintió la necesidad de enviar una advertencia a la industria de que la exigencia general de “inmunidad” sobre un producto podría considerarse un reclamo implícito sobre COVID-19 dada la situación actual. GOED advirtió que, por el momento, no hay evidencia científica suficiente para conectar EPA/DHA con resultados positivos de inmunidad general o viral en una población sana, y como tal considera equivocado asociar los suplementos de omega-3 con efectos directos en la lucha o que controlan el COVID -19. Sin embargo, sigue siendo cierto que EPA y DHA suministran la materia prima a partir de la cual nuestro cuerpo produce las moléculas necesarias para que nuestro sistema inmunitario general funcione correctamente.

La crisis del coronavirus también ha provocado un aumento en las ventas de alimentos para mascotas, ya que las personas han estado haciendo compras “de pánico” de alimentos para sus mascotas. La comida para mascotas se ha unido a las filas de papel higiénico y desinfectante para manos como artículos imprescindibles, ya que las personas se han abastecido para asegurarse de que sus mascotas sean alimentadas durante la pandemia. Según los datos de Nielsen, las ventas de comida para perros y para gatos en los EE.UU. han experimentado un aumento interanual del 50% en las últimas semanas, pero se han registrado tasas de crecimiento de dos dígitos en todo el mundo.

 

En conclusión, si bien los problemas logísticos y los cambios en la forma en que las personas compran sus productos a base de ingredientes marinos están creando desafíos a corto plazo dentro de las diversas cadenas de suministro, la demanda de harina y aceite de pescado sigue siendo sólida en todo el mundo.

Dr Enrico Bachis

Market Research Director at IFFO

Photo: Image by Gerd Altmann from Pixabay