2020年3月31日
笔者撰写本文时，几乎世界所有国家都出现了新冠肺炎病例。因此，我们发现大多数国家正在按照世卫组织建议，积极采取全国隔离和学校停课等防控措施，控制新冠病毒的蔓延势头。
虽然“封锁”并非公共卫生官员通常使用的一个术语，但是最近数周已被广泛用来表示强制区域隔离、非强制居家隔离、关闭部分企业或禁止公共活动和人员聚集等防控措施。截至4月1日，星期三，全球三分之一以上的人口已经处于某种形式的活动限制之下。
封锁隔离对世界商业活动以及鱼类加工行业产生了不利影响。报告个别企业和／或国家受到的影响是不现实的，但是世界已经呈现出总体下滑趋势，我们有必要进行初步分析。
加工行业：供应方
根据60多个国家IFFO成员企业反馈的数据，我们确认，几乎各地都在继续开展渔业捕捞和加工活动。这种现状的原因在于，加工企业通过饲料行业与基本的食物供应链存在关联。毫无疑问，公共食品供应不可中断，因此与鱼粉和鱼油生产有关的渔船和工厂总体上都没有完全停工。
但是，这并不意味着业务和过去完全一样。
重新调整轮班班次和工作模式，最大程度降低员工接触，遵守政府出台的新规定，这显然影响了鱼粉和鱼油供应链效率，包括渔业捕捞、原料回收、海洋原料生产、运输和清关等环节的效率。此外，某些情况下，员工患病会导致可上岗员工数量下降，进而也使生产延迟状况进一步加剧，随着新冠肺炎的继续传播，将出现更多此类延迟案例。
但是，对于这一趋势的确认，还存在部分例外情况。
其中，秘鲁就是一个显著特例，该国政府尚未宣布将渔业加工列为基础性行业，因此海洋原料生产工厂员工必须自我隔离和遵守宵禁规定（但不含国际出口企业）。值得庆幸的是，秘鲁一直在其主要渔场（中北部）执行禁渔政策，禁渔期通常为三月底到四月中旬，因此造成的损失有限。从理论上讲，禁渔期将一直持续至四月中旬的复活节，届时秘鲁政府将重新评估当前的紧急状态。然而，缺乏明确的沟通仍有可能导致不同情况发生：也许2020年4月至6月的渔汛期彻底取消；或者政府将本行业列为基础行业，允许在更加严格的政策下开展作业，以控制工人的感染风险。尽管缺乏明确的沟通，我们可以确定的是，在不可预见性的影响下，人们曾经乐观预期的2020年4月至6月捕捞季正在布满阴霾。
同样，在印度和毛里求斯，政府也对鱼粉和鱼油生产企业执行了封闭隔离政策。印度的渔业生产已经完全停止，人们还担心，在隔离结束后，由于边远农村地区的劳动力无法流动，捕捞作业也很难恢复。另外，鉴于印度在今年头几个月报告的艰难开局，2020年鱼粉和鱼油产量极小为大概率事件。
概括起来，总体感觉是，除少数特例外，前两个月的新冠肺炎疫情并未导致生产活动完全停止，只是减缓了作业水平。
加工行业：需求方
鱼粉和鱼油的主要客户是动物饲料生产商，其需求间接且主要由下游大众对养殖海产品和生猪产品的消费i决定。这些产品在新冠肺炎疫情期间的需求变化是了解当前和未来局面的关键。
随着越来越多的国家关闭边境，以及确诊病例数的不断增多，港口延误和集装箱积压等商贸物流问题加剧，饲料原料的国际贸易可能减缓。但是，我们也清楚，虽然存在某些困难，目前全世界饲料企业正在确保向农民提供必要的物资，以保护动物的健康和福利，维持农场的生产水平。
真正的问题仍然是，封锁隔离将对动物蛋白的需求产生怎样的影响。
据信，猪肉是受影响最小的蛋白质类产品，因为猪肉消费可很快从商业餐厅（餐饮服务）转移至家庭烹饪（食品零售）。事实上，世界各国政府当前倾向采取的措施是关闭酒吧、餐厅和饭店，以限制人群聚集的可能性。餐厅希望完全通过外卖方式继续正常营业的想法是错误的，这一点先后在中国和世界其他国家和地区都得到了证实。零售需求被视为生猪行业的生命线。然而，中国猪肉价格居高不下和世界各国的封锁隔离证明了这种想法的错误性。事实上，欧洲和北美的猪肉消费通常会在春天和夏天发生大幅增长，因为天气晴好时，人们更愿意选择户外烧烤。随着当前的封锁隔离以及对今后所预期的缓慢恢复正常社会生活（如中国），2020年的大部分时间该行业都可能处于低迷状态，从而限制全球生猪养殖需求。换言之，非洲猪瘟疫情后，中国鱼粉消费的预期复苏可能被中国和世界其他地区猪肉消费下降抵消。
据信，餐馆关闭对海洋食品行业的打击最为严重。这是因为这些蛋白质类产品的消费很大程度上依赖于外出就餐，而全球大多数地区的人都觉得自己在家难以烹饪鱼或者不愿意自己烹饪。此外，由于某些种类的海产品是相对昂贵的蛋白质来源，所以新冠疫情导致的世界经济放缓和收入增长减少将降低对这些食品的购买水平。由于大多数国家对餐饮服务的需求几乎消失，所以全球海鲜食品的需求也相应出现了下降。这种情况正在产生不同后果。一方面，我们看到饲养在池塘和拦水坝内未售出的鱼类不断增加，这些鱼类需要喂养，这就意味着鱼粉需求也会增加；另一方面，这种情况迟早将迫使渔民冷冻鱼类，而不是以较高价格出售新鲜的产品（如鲑鱼），因而将导致他们的收入大幅下降，甚至，可能导致破产。其他渔民，如厄瓜多尔或亚洲的虾类养殖者，很有可能在当前疫情期间不再投放新苗，也就是说，在当前危机中，价格很有可能大幅下降。但在今年晚些时候，当供应的鱼类和虾类产品卖光后，价格将大幅上升（假设市场恢复正常）。
显然，这是一种短暂情况，随着封闭隔离的解除，餐饮业几乎肯定会慢慢恢复对海鲜的需求。但是，我们也清楚地知道，海产品需求下降的持续时间越长，本行业的复苏就会越不稳定。反过来，在2020年底全面复苏前，这可能又会对饲料和海洋原料的需求产生短期负面影响。
海洋原料的其他重要消费行业包括制药行业和宠物食品行业。
在中国，人们对可增强免疫力的营养品的需求大幅上升，这是因为他们希望增强免疫力以抵抗疫情，还没有充分的数据出现，但世界其他地区也出现了这一趋势。这意味着，包含EPA和DHA欧米伽-3脂肪酸的营养食品需求正在呈现上升态势，以至于GOED（EPA和DHA全球组织）认为有必要警告本行业：鉴于当前形势，对某种产品的“免疫”功能的一般宣传可能被认为对新冠肺炎的免疫功效产生某种暗示作用。因此，GOED警告，迄今为止，尚未有足够科学证据证明EPA/DHA与健康人群的一般免疫或病毒性免疫阳性的结果联系起来，所以认为含欧米伽-3的营养品可直接消除或遏制新冠肺炎的说法是错误的。不过EPA和DHA提供的原料的确能够产生让我们全身免疫系统正常运转的分子成分，这一点毋庸置疑。
冠状病毒危机还导致宠物食品销售激增，这是因为人们一直为自己的宠物恐慌性地囤积食物。宠物食品与厕纸和洗手液一样成为人们囤积的必需品，以确保疫情期间他们的宠物不会挨饿。尼尔森公司数据显示，最近几周，美国猫粮和狗粮销售同比增长了50%，而全世界的涨幅也达到了两位数。
总之，虽然物流问题和海洋原料产品采购方式的变化，使得各个供应链面临着短期挑战，但是世界对鱼粉和鱼油的需求仍然强劲。
Enrico Bachis博士
IFFO市场分析总监
图片: 来源于Pixabay的 Gerd Altmann