IFFO 2025年马德里客户会员大会的第二天，聚焦海洋原料在动物养殖中的应用及其对人类健康的作用。
全球海产品挑战
联合国粮农组织（FAO）渔业和水产养殖司副司长Audun Lem从全球海产品视角出发，阐述了海产品贸易面临的挑战与机遇的宏观图景。2022年数据显示，随着海产品产量创历史新高，全球水产养殖动物产量首次超过捕捞产量，估计达9100万吨。事实上，自1961年以来，水生食品（不含藻类）的总供应量以年均3%的速度增长，是世界人口增长率的两倍，为营养改善作出了实际贡献。然而，Lem也提到了所面临的严峻挑战：“预计到2050年全球人口将达97亿，若要维持当前水生动物食品消费水平，全球供应需增长22%。但不同地区的消费率和未来人口增长存在差异 —— 在非洲，水生食品供应需增长74%才能跟上当前人均消费水平；若要使非洲2050年人均消费水平达到当前全球平均的20.7公斤，则水生动物食品供应需增长285%。”
谈及野生捕捞鱼类的利用，2021年人类直接消费量为1.65亿吨，人均20.7公斤。过去70年，非直接供人类消费的渔业产量显著下降：20世纪60年代33%的渔获未用于直接消费，2022年这一比例已降至11%。另一项效率提升体现在副产品利用增加 —— 目前34%的鱼粉和53%的鱼油来自副产品。亚洲仍是水产养殖的主导力量，2022年占比达92%，其次为拉丁美洲及加勒比地区（3.3%）和欧洲（2.7%）。
“我们必须传达的是：2022年77%的渔获来自可持续管理的渔群，这一数量远大于不可持续渔群。这表明渔业管理正在发挥作用。今年6月在法国尼斯举行的联合国海洋会议上，FAO将发布更新后的渔群评估方法。我们已将FAO监测的渔群数量从500个增至2000个，这意味着渔群评估信息将更精确、更具实际意义，并可细化至更精准的子层级。”
水产养殖的增长
转向水产养殖领域，Kontali Analyse首席分析师Ragnar Nystøyl展示了水产养殖产量的最新预测：行业仍在增长，但增速趋缓。以巴沙鱼为例，进口流向已发生变化，欧美进口量减少，价格自2022年起持续下跌。中国仍主导罗非鱼出口市场，但存在两个不同细分领域 —— 冷冻整条罗非鱼过去及现在均由非洲主导，北美 74%的罗非鱼柳及加工品依赖进口。谈及对虾养殖，Nystøyl指出，南美白对虾产量在过去10-12年大幅增长，主要生产国为中国、印度和厄瓜多尔，在当前贸易和关税环境下，加强市场多元化尤为重要。
大西洋鲑鱼养殖行业持续占据主导地位，预计2025年将增长6-7%。但增长挑战依然存在，包括饲料价格与原料获取、淡水供应、成本通胀等问题，而市场对环境、社会及治理（ESG）的要求提升、食品质量期望提高及政府法规收紧更放大了这些挑战。
饲料视角下的鱼粉应用
De Heus动物营养全球水产配方与产品经理Julia Mas Muñoz及采购贸易部门的Martijn Rigutto从饲料生产商角度分析了市场动态。水产养殖占De Heus市场份额的 7%，旗下拥有14家水产生产工厂。亚洲仍是鱼粉使用的主要市场，63%的鱼粉用于养殖鱼类，10%用于养殖对虾，其余用于猪禽饲料。Muñoz指出，饲料配方的核心是精准满足动物营养需求，以促进最佳生长和健康，同时最大化效率与可持续性。
鱼粉作为饲料原料的优势包括：适口性好、高消化蛋白含量、平衡的生物可利用氨基酸谱（无抗营养因子）、欧米伽 - 3（EPA 与 DHA）的重要来源，以及矿物质、维生素、核苷酸、磷脂和甾醇等成分。
然而，其应用面临客户认知、成本价格竞争力及可用替代原料的挑战。Muñoz进一步探讨了质量差异、广泛的原料评估及运输法规问题，指出采购同时满足所有这些要求的鱼粉具有挑战性。预计亚洲市场的鱼粉使用将持续增长，同时可持续性认证和替代原料的应用将受到更多关注。
中国市场动态
IFFO中国区总监徐瑶介绍了中国市场的最新情况，重点分析了进出口驱动因素。谈及中国法规，徐瑶指出，饲料原料目录正在修订，保健食品用原料鱼油国家标准也正在制定中。海关总署目前正优化和精简流程，并加强执法力度，她同时强调了遵守饲料卫生标准（GB 13078）的重要性。2024年中国鱼粉产量显著下降，用于生产鱼粉的俄罗斯沙丁鱼进口量减少，而罗非鱼副产品制鱼粉产量则有所增长。2024年鱼油产量也显著下降，其中44%的鱼油来自副产品。随着秘鲁2024年鱼粉鱼油产量回升及进口来源多元化，中国2024年相关进口量较2023年显著增加。鱼油出口正更多转向直接供人类消费，以支持日益老龄化的人口需求，而鱼油进口的来源日益多样化，对秘鲁的依赖度有所降低。
在水产养殖领域的海洋原料应用方面，徐瑶谈到，近海养殖和内陆池塘养殖存在增长潜力，特别指出南美白对虾养殖在2025年前景看好。养猪行业中，价格回升支撑了养殖利润，政府则聚焦于品质提升。关于全球关税战，徐瑶表示，预计其对中国海洋原料市场的影响有限。
欧盟水产养殖的发展
谈及欧盟市场，FEAP（欧洲水产养殖生产者联合会）秘书长Javier Ojeda Gonzalez-Posada指出，该行业以高度创新性和强有力的环境可持续标准著称。然而，自2000 年以来产量增长有限，2022年欧盟水产养殖产量为109万吨，首次销售总值为48.7亿欧元。
Ojeda表示，消费者对负责任水产养殖的需求日益增长，这在欧盟主要体现为环境议题，但鱼类福利问题目前也进入讨论范畴，且可能进一步延伸至饲料质量层面。作为多元化区域，各国在食品认证、环境敏感度和动物福利方面的做法存在差异，这也导致对鱼饲料认证的要求松散或不一致。他指出：“欧盟在环境事务上过度预防性的监管法律框架已减缓了行业发展，使新鱼塘获取许可证尤为困难。” 展望未来，Ojeda提到，行业正聚焦于提升竞争力和投资低营养级（非投饲）水生物种养殖，这为有鳍鱼类养殖行业及其更广泛的社会接受度增添了更多复杂性。他最后强调：“FEAP向欧盟委员会强调遵循联合国粮农组织‘蓝色转型’战略的重要性 —— 水产养殖（包括有鳍鱼类）的可持续集约化必须成为全球粮食供给的关键要素。”
宠物食品与海洋原料
C&D Foods董事总经理Robert John Reynolds及采购总监Jose Antonio Zalvide指出，该公司将海洋原料作为蛋白质来源 —— 主要包括挪威和波罗的海国家的三文鱼、西班牙的金枪鱼、丹麦的白鱼和鲱鱼 —— 并使用三文鱼油作为EPA和DHA的来源。干型宠物食品中的EPA与DHA具有抗炎作用，有助于减缓视网膜退化、改善认知功能和胰岛素敏感性，并调节免疫系统。动物蛋白水解物被用于提升宠物食品适口性，其中犬用产品为液体形式，猫用产品为粉末形式。该行业产量每年增长2%，鱼粉及其他海洋产品在蛋白质类别中需求上升。谈及全球趋势，Zalvide补充道，宠物食品呈现 “拟人化” 趋势，高端产品需求增加，海洋原料的重要性日益凸显。关于认证，他指出宠物食品配方中可持续产品的认证成本是配方过程中需考虑的关键因素，并提到微藻等可持续鱼粉和鱼油替代品因成本过高，在配方中的应用有限。
水产饲料配方工具
Wittaya Aqua首席科学官兼联合创始人Dominique Bureau探讨了水产饲料行业的独特复杂性。饲料成本在水产养殖生产成本中占比极大（超过50%），针对多种养殖品种、生产条件、挑战和市场需求，需通过不同加工技术生产多种类型的饲料。Bureau指出，行业依赖大量不同来源（本地、进口）的原料和饲料添加剂，水产饲料市场高度分散。“必须深入了解原料特性，并建立反馈循环。”
追踪从原料、饲料到鱼类的营养供应链至关重要，尤其是客观监测进展并向第三方（如认证机构）报告。Bureau介绍了一系列工具，可用于跟踪原料使用及特性、按不同规格设计饲料配方，并监测商业生产批次的性能和可持续性指标（如碳足迹、废弃物产出）。这些工具的总体目标是在饲料成分与田间表现之间建立反馈循环，帮助微调饲料配方，提升水产养殖业务的可持续性和盈利能力。
欧米伽-3与鱼类营养
Nofima（挪威渔业与水产养殖研究中心）资深科学家、挪威生命科学大学特聘教授Bente Ruyter针对大西洋鲑鱼复杂的饮食需求展开探讨，她介绍的最新试验揭示了鱼类对营养的精细需求。Ruyter指出，试验表明喂食更高EPA+DHA水平的鲑鱼生长更快、鱼肉色泽更佳，其中EPA对能量代谢和免疫反应至关重要，DHA则是细胞膜结构的关键成分。饲料中鱼油减少会同时降低欧米伽-3和饱和脂肪酸含量，而后者对组织中欧米伽-3的留存同样重要。她补充道，研究还显示锌与欧米伽-3之间存在协同效应，可增强鳞片发育、骨骼密度和伤口愈合能力。Ruyter总结称，这些发现凸显了水产养殖中优化鲑鱼健康和产品质量所需的微妙营养平衡，但仍需更多研究 —— 目前尚不明确不同环境条件和生命周期下大西洋鲑鱼对EPA、DHA、饱和脂肪酸和胆固醇的确切饮食需求。
鱼油与欧米伽-3市场
Marex Global Sourcing首席执行官Jorge Garcia Herz总结了全球鱼油生产和消费趋势，指出近期供应趋于稳定，鲑鱼饲料需求回升，宠物食品市场持续增长。Herz提到，价格稳定性已回归至2012/2022年水平，预期稳定，未来研发将是最大化循环利用油脂的关键。
全球欧米伽-3市场在厄尔尼诺现象后也呈现类似稳定态势，GOED数据科学副总裁Aldo Bernasconi更新了市场动态：预计至2027年，欧米伽-3市场将以5.6%的年均增速持续增长，其中中国和印度市场的增量最快。
Bernasconi指出，拉丁美洲的增长主要体现在膳食补充剂和宠物营养领域。他提到，2023至2024年鱼油供应减少及价格创纪录，导致行业更依赖替代来源，并推动生产实践和产品配方的变革 —— 人类消费占粗鱼油需求的76.2%。
会议尾声，IFFO 总裁韩佩德（Petter M. Johannessen）强调了海洋原料行业面临的振奋机遇：“全球水产养殖前景光明。这种增长不仅是必要的，更得益于负责任实践和创新领域的进步，使之成为可能。渔业管理正在发挥作用，这证明了基于科学的政策和行业合作是有效的。”
本次会议及相关配套活动凸显了精准营养策略直接推动的原料使用效率提升，这已成为饲料配方的核心基础。通过这一策略，海洋原料在鱼类生长的关键阶段发挥着战略性作用。最后，循环利用理念是行业对水产养殖整体最具启发性的贡献之一。IFFO的下一次全球性会议是2025年10月在东京举行的年度大会。