IFFO年度大会第二天，围绕饲料原料生态系统展开了演讲与讨论。会议开篇由RaboResearch Food and Agribusiness执行董事Oscar Tjakra聚焦全球谷物与油籽市场。Tjakra指出，在当前地缘政治局势持续紧张的背景下，价值链面临复杂的贸易动态与战略重点；影响未来供应的关键因素包括天气变化、不均衡的人口增长，以及不断发展的生物燃料与脱碳政策。
美国贸易关税已对市场造成影响，例如推高了美国豆油价格，美国榨油资产投资创下纪录，且其竞争力仍高于其他市场。巴西大豆供应预计将增加，榨油资产投资亦再度增多；同时受乙醇生产影响，玉米消费量也在上升。未来几个月拉尼娜现象强度预计减弱，不会对收成造成重大影响，南美洲大豆种植进展顺利。
Tjakra指出，从全球范围来看，2025/26年度小麦、玉米与大豆产量预计将同比增长；尽管中国大豆进口量同样同比增加，但其并未从美国市场采购，这将导致美国大豆价格下跌。2025年剩余时间里，全球谷物与油籽供应预计将保持充足，价格或维持在预期区间内。Tjakra总结，在当前地缘政治不确定性与保护主义抬头的时期，贸易规则增加了成本与复杂性，进而推动新市场出现应激性增长。他补充道：“全球谷物与油品贸易就像水，遇到阻碍时，总会找到新的路径。”在农场层面，Tjakra提到行业持续呈现整合趋势，重点在于提高效率与投资新技术。
气候变化对全球渔业的影响
接着，加州大学圣巴巴拉分校助理研究员Christopher Free博士，分享了他在气候变化对全球饵料鱼渔业的影响方面的最新研究。他指出，总体而言，小型中上层鱼类资源量可能会减少（减少幅度约5%，具体取决于全球温室气体排放量），且这类小型洄游鱼类所受影响小于高营养级鱼类。鱼类资源可能会继续向极地迁移以寻找更凉爽的水域，例如西非饵料鱼向北移动。
然而，过去60年来，大多数上升流系统的风力有所增强；尽管全球地球系统模型预测风力与上升流强度将减弱，但区域预测仍不明确，且可能产生更大影响。这种不确定性的一个例证是，2025年由于风力减弱，巴拿马洋流上升流出现了前所未有的减弱现象。另一个体现气候变化影响复杂性的例子是太平洋沙丁鱼的补充量 —— 此前人们认为暖年沙丁鱼补充量会较高，但2015年热浪期间其种群数量却大幅减少。
针对行业应如何应对这种不确定性，Free提出的首要建议是停止过度捕捞，以提高收益与恢复力。他还建议采用管理策略评估，确定具有气候韧性的捕捞策略，并为鱼类资源迁移做好准备。Free总结道：“未来一个世纪，该行业在粮食安全方面将发挥关键作用，你们处于确保可持续增长并适应这些气候变化的前沿。”
单细胞蛋白最新动态
在新兴饲料原料方面，Calysta公司研究与应用经理Matt Longshaw介绍了单细胞蛋白（SCP，来源于酵母/真菌、微藻与细菌）的生产最新情况，重点关注处于中试与规模化生产阶段的商业主体。Longshaw指出，单细胞蛋白具有独特的特性与用途。它们营养特性良好、消化率高，在许多情况下能带来积极的生长效果，但如果摄入控制不当，则可能降低饲料摄入量并损害整体健康。
与许多新兴原料类似，单细胞蛋白在水产饲料中的应用效果参差不齐。Longshaw提到，单细胞蛋白生产尚未实现规模化（目前为止），且由于其在水产养殖市场的价值较低，行业关注点已转向畜禽饲料、宠物食品及人类食品应用领域，在欧洲尤为明显。“实际上，大多数企业尚未超越实验室测试阶段。实现规模化生产并非易事。” 单细胞蛋白的生产与开发过程充满挑战：生产设施建设与运营成本高昂、新型蛋白面临新的监管规定，且投资者要求短期回报。Longshaw表示：“五年前，融资相对容易。但随着近期一些项目失败，融资支持变得难以获取，投资者还要求在短期内收回资金。”该领域专业人才极为稀缺，而饲料与食品用途的冲突、日益复杂的可持续性标准更是加剧了这一问题。不过，Calysta公司拥有先发优势，且已建立良好的合作关系并获得资金支持。
Longshaw总结道：“尽管这类蛋白并非旨在替代传统蛋白源，但预计它们将通过与传统蛋白源协同提供额外功能益处，为更广泛的原料行业提供支持。”
(Oscar Tjakra, Dr. Christopher Free and Matt Longshaw)
圆桌讨论：饲料原料生态系统
会议最后，上午的演讲嘉宾与IFFO技术总监Brett Glencross（葛柏峦）、全球海产品记者Drew Cherry共同参与了圆桌讨论。
RaboResearch Food and Agribusiness执行董事Oscar Tjakra率先发言，探讨了谷物与油籽市场的演变趋势。他强调玉米在全球农业中的主导地位将持续：“玉米仍将是‘王者’，但作物轮作必不可少。”Tjakra还指出，政府补贴对生物柴油与可再生能源生产的可行性至关重要。值得注意的是，他提到美国补贴减少正导致利润空间缩小，可能会抑制需求。不过，他对未来趋势仍持乐观态度，预测“未来五年，需求预计将持续增长，尤其是在美国西海岸各州。植物油价格将上涨。”
加州大学的Chris Free描述了一个两阶段变化过程：“2050年之前变化将较为缓慢，之后变化会加剧。”Free强调适应性的重要性，呼吁行业 “丰富目标利用鱼类物种的种类”，并根据最新气候科学重新考虑生产设施选址。他还警示海洋生物可能出现生理变化：“未来鱼类体型可能会变小。它们的氧气需求将增加，而海洋升温会导致含氧量降低。” 他主张科学家与渔民加强合作，制定 “早期预警指标”，并改进渔具与捕捞限额管理。
IFFO代表葛柏峦将渔民称为环境变化的“首批哨兵”。他指出“部分地区比其他地区更敏感”，并以秘鲁海岸为例，称其是相对稳定的区域。葛柏峦赞扬了渔业部门的积极态度，尤其是在采用认证标准方面；同时他向政策制定者提出疑问：“政府应如何提供支持并加大力度？” 他还深入探讨了可持续性指标，认为“生命周期评估（LCA）是替代传统可持续性指标（如饲料转化率 FI:FO或FCR）的更佳选择”，因为其具有整体性。认证项目有机会将生命周期评估纳入流程。他强调可持续性表述需客观：“存在‘可持续性叙事’与‘现实情况’两种视角。”葛柏峦指出不同行业对可持续性的要求存在差异，提到 “欧洲与北美市场对可持续性资质较为敏感”，尤其是在三文鱼、虾等高端品类中。他表示 “MarinTrust 认证覆盖了全球近 50% 的海洋原料生产”，但遗憾的是鱼类副产品的作用仍未得到充分认可：“仅副产品鱼粉的年增长量就超过了昆虫粉、藻油与单细胞蛋白的增长量之和。”他呼吁更好地宣传海洋原料在全球粮食系统中的作用：“客观性始终胜于主观性，欧盟《企业可持续发展报告指令》（CSRD）是一个重大机遇。”
Calysta公司的Matt Longshaw强调：“仅凭善意与承诺无法实现创新。这需要投资，且涉及的资金规模达数亿美元。”Longshaw解释了规模化生产的成本动态：“在中试规模讨论新型蛋白成本极高。而达到满负荷生产后，当系统全天候运行时，成本会迅速下降。” 他预测市场将出现整合：“未来行业参与者数量将减少”，并强调微藻油、酵母领域已取得进展，最终细菌领域也将有所突破。
在整个讨论过程中，嘉宾们一致强调，要应对可持续性、气候变化与粮食安全交织的挑战，需秉持务实态度、加强协作并推动创新。
分会：饲料、水产养殖与未来：日本海洋产业与可持续发展对话
由兼松株式会社主持
在该分会活动上，Wataru Tanoue代表日本水产厅向与会者介绍了日本的水产养殖战略。他强调，日本正转向以市场为导向的水产养殖，并致力于加强水产养殖价值链各环节的合作与协作。日本政府制定了雄心勃勃的目标，并正努力缩小当前产量与目标产量之间的差距。饲料成本占水产养殖总成本的70%，而水产饲料原料中40%为鱼粉，其中50%依赖进口。日本政府已增加预算，用于提高饲料效率、开发鱼粉替代品及其他相关技术。日本鱼类副产品利用率已达69%，且全国鱼类加工网络极为复杂，减少浪费已成为日本文化的一部分。目前日本正加强安全检测，以进一步提高副产品的可用性。日本国内认证普及率较高，涵盖海洋管理委员会（MSC）、水产养殖管理委员会（ASC）及日本海洋生态标签（MEL）等认证。陆基水产养殖规模也有所扩大，主要养殖品种包括虾、海藻与鲍鱼，且多为小型生产商。新的陆基三文鱼养殖场已投入运营或正在建设中。日本正努力扩大水产养殖产量、提高水产饲料供应能力，并充分利用现有鱼粉资源。
