本文由Brett Glencross（葛柏峦）博士撰写，首次发表于《Aqua Culture Asia Pacific》2026年3-4月版。
以下文章是对OECD-FAO《2025-2034年农业展望》中海洋原料部分的摘要。原文可点击此处。
全球海产品消费量预计将增长，其中大部分增长将发生在亚洲和非洲。这包括人均消费量从21.1公斤仅小幅增长至21.8公斤。水产养殖将继续成为全球海产品产量的主要驱动力，到2034年将占全球供应量（超过2亿吨）的56%。尽管需求保持增长，但海产品的实际价格预计将下降。
海产品出口预计将增长，尽管增速低于过去几十年。此外，该行业面临日益增加的不确定性，包括影响全球生产的环境条件变化以及影响贸易政策的地缘政治紧张局势。全球渔业管理的改善带来了一些缓解，而对可持续实践的日益关注将继续主导水产养殖的进一步发展。
鱼粉和鱼油
长期以来，海洋原料一直被视为全球水产养殖生产的战略性饲料原料。在2034年用于非食品用途的2100万吨（活重）鱼类产品中，预计83%将用于鱼粉和鱼油生产。其余17%可能由其他非食品用途构成，例如观赏鱼、鱼种、饵料、药品或世界某些地区的杂鱼投喂（图1）。
鱼粉将继续主要用作水产饲料中的战略性原料，到2034年，全球鱼粉产量的84%将用于该行业作为饲料，而OECD-FAO研究的基准期（2022-2024年）这一比例为78%。中国将继续成为最大的水产养殖生产国，也因此成为最大的鱼粉消费国。OECD-FAO估计，到2034年，中国将占世界鱼粉消费量的42%。
尽管鱼粉主要被水产养殖部门用作饲料原料，但它并不是该部门使用的主要饲料原料。在可预见的未来，其他饲料原料（主要是农产品，如豆粕、小麦、菜籽和玉米）将继续为该部门的饲料营养供应做出最大贡献。规模上的根本差异（2022年谷物产量37.75亿吨 vs 鱼粉和鱼油产量600万吨——图2）解释了这一点的合理性，此外任何大幅增加鱼粉和鱼油产量的能力都有限。OECD-FAO研究预测，到2034年，豆粕等原料在水产养殖中的使用量将达到1100万吨，而水产饲料中鱼粉的添加量将增至490万吨。
全球鱼油消费情况则不同：水产养殖与供人类食用的膳食补充剂之间的竞争日益激烈。预测表明，到2034年，近60%的鱼油（90万吨）将被水产养殖业使用。养殖鲑科鱼类将是最大的水产养殖消费者，挪威、智利、土耳其和英国等鲑科鱼类生产国将继续是主要消费国。其余40%以上将主要用于直接人类消费（医药）和宠物食品应用。
1990s.OECD-FAO研究预测，与上一个十年相比，用于生产鱼粉和鱼油的捕捞渔业产量在未来十年将呈现上升趋势。尽管总规模将在厄尔尼诺年的1500万吨和捕捞高峰年的1700万吨之间波动，但用于直接提炼（饲用）的渔业资源总量仍远低于1990年代的2600万吨。
预计到2034年，全球鱼粉和鱼油产量将分别达到590万吨和150万吨，两种原料均比基准期增长12%。这一增长的大部分可能来自鱼类副产品，过去十年其在鱼粉生产中的使用稳步上升，到2023年已接近总产量的40%（200万吨）（图3）。这一趋势可能会持续下去，原因是消费者对鱼片的需求不断增长，从而为海洋原料生产产生更多的副产品资源。对于鱼油而言，由于某些水产养殖部门（例如鲑鱼和巴沙鱼）废料流中油含量高，来自副产品的比例超过了鱼粉。2023年，超过54%（66万吨）的鱼油来自副产品。预计这种增长将继续，尽管未来十年增速将放缓。
OECD-FAO研究预计，全球鱼粉出口量将比基准期增长8%，到2034年达到380万吨。全球最大的鱼粉出口国秘鲁，预计将在未来十年出现最高的增长率之一，这主要是由于在OECD-FAO研究的基准期（该国遭遇了非常强的厄尔尼诺事件）异常低的出口量基础上的反弹。
中国将继续作为全球主导的鱼粉进口国，到2034年将占全部进口量的一半以上。这反映了其水产养殖部门日益增长的需求。相比之下，随着中国在生产中占据越来越大的份额，挪威和欧盟等传统进口国的鱼粉进口量预计将下降。
预计到2034年，鱼油出口量将增长9%。秘鲁、越南和欧洲将引领全球鱼油出口。在越南，鱼油出口将主要包括用于烹饪的鱼类（巴沙鱼）油出口到美国，在那里其与废植物食用油进行价格竞争。未来十年，欧盟、挪威和美国仍将是主要的进口市场。
预计未来十年鱼油价格的名义值（-7.5%）和实际值（-26%）都将下降，反映出基准期的异常高价（图4）。基准期（2022-2024年）鱼油价格高企是由2023年厄尔尼诺事件导致的秘鲁鳀鱼异常低捕获量与全球植物油价格高企共同造成的。
OECD-FAO研究预测，鱼油的实际价格将在2028年之前下降，之后由于水产养殖饲料和人类消费需求的持续增长，将恢复到其历史性的缓慢增长趋势。预计未来十年鱼粉价格的名义值将上涨（10%），但实际值将下降（-12%）。预计实际值的下降幅度将显著低于上一个十年（当时价格从其2013-14年的历史峰值下降了24%）。预测鱼粉价格在短期内将继续下跌，之后将恢复其历史模式，即平均水平保持相对稳定，但因未来十年可能发生的任何厄尔尼诺事件影响而可能出现价格波动。
总体而言，海洋原料的未来看起来是稳定且处于转型中的。未来十年的增长将是有限的（约12%），并且很可能继续受到全球气候天气（如厄尔尼诺事件）的影响。该行业将越来越多地从依赖全野生鱼类转向更多地使用鱼类副产品流，在循环食品经济中发挥重要作用，因为它寻求将重要养分保留在我们的食品系统中。与过去十年的趋势一致，水产饲料将越来越依赖谷物产品来提供大部分营养，而海洋原料将继续发挥战略作用。