今年的IFFO中国区峰会于6月10日至11日在上海举行，参会人数再次打破纪录，汇聚了来自27个国家和地区的221名代表参会。峰会期间的讨论涵盖了全球供需、主要产区（北欧、智利、秘鲁、印度、越南、中国）的市场动态以及全球视角下的认证体系。
在峰会开幕式上，IFFO中国区总监徐瑶表示：“我们非常高兴能再次欢迎业界来到中国，参加这场已成为年度盛会的活动。中国作为全球最大的水产养殖生产国，同时也是支撑其快速发展的饲料及养殖行业的海洋原料主要用户，持续在全球水产养殖领域发挥着核心作用。据经合组织-粮农组织预测，到2034年，中国预计将占全球鱼粉消费量的42%。”
中国生产与消费持续攀升
IFFO市场研究总监Enrico Bachis（白立科）在提供全球市场动态更新并深入分析亚洲发展情况时指出，全球鱼粉和鱼油的供应量与过去十年的平均水平持平。亚洲国家约占全球鱼粉和鱼油产量的35%，同时区域内贸易持续扩大。与其他地区相比，中上层鱼类作为鱼粉和鱼油原料在亚洲的作用较为有限，而金枪鱼、罗非鱼和巴沙鱼所占份额相对更大。
他表示，全球近35%的鱼粉产量来自副产品，约57%的鱼油产量来自副产品。白立科补充说，在亚洲，鱼粉来自副产品的比例更高，达到44%，同样，约74%的鱼油产量来自副产品。在此过程中，巴沙鱼的边角料起着关键作用，生产出大量的鱼油。消费主要由水产饲料驱动，甲壳类、淡水物种和海鱼是主要消费者。白立科最后指出，亚洲每年用于水产饲料和直接人类消费的鱼粉供应缺口约为120万吨，鱼油供应缺口约为8万吨。亚洲国家目前仍将依赖进口来满足当地的海洋原料需求。
秘鲁厄尔尼诺现象的影响
针对秘鲁面临的挑战性条件，SNP（秘鲁国家渔业协会）总经理Jorge Risi介绍了这个全球领先海洋原料供应国的最新情况。秘鲁约占全球渔获量的8%以及鱼粉和鱼油产量的22%。
Risi总结说，秘鲁的鳀鱼渔业在严格的监管框架下运行，包括季节性配额、持续的生物量评估、科学研究航行、单船渔获量限制以及保护幼鱼和生态系统可持续性的预防措施。这些措施有助于维持健康的生物量，并确保资源的长期可行性。这种预防性方法意味着，为应对厄尔尼诺现象带来的环境不稳定性，今年的渔获量已显著下降。从市场角度看，秘鲁仍然是中国及其他国际市场的可靠战略供应商。Risi还介绍了认可秘鲁鳀鱼渔业可持续管理的众多国际组织，包括近期的一份经合组织报告（2026年3月）。Risi表示：“秘鲁海洋原料的未来竞争力取决于其渔业的负责任管理，而这一管理完全基于科学证据。”
鲑鱼产业推动智利需求
呼应Risi的观点，Orizon商务经理Francisco Ovalle详细介绍了智利的长期配额制度，该制度具有高度的合规性和可预测性，确保了智利在竹荚鱼领域的主导地位，并使其成为世界第二大鲑鱼生产国。Ovalle指出，虽然资源基础总体健康，生物量持续恢复（尤其是竹荚鱼），但鳀鱼和沙丁鱼渔业仍存在一些局部压力，凸显了持续进行适应性管理的必要性。“尽管面临各种环境挑战，过去十年智利成功捕获了配额总量的平均80%。智利产业依然保持韧性。”
展望未来，该行业的前景依然乐观，但易受环境波动影响，特别是预期的厄尔尼诺周期，这可能会影响其主要物种。Ovalle补充说，智利渔业正朝着更高价值利用的方向发展，越来越多的渔获量用于直接人类消费，而非还原为鱼粉和鱼油。他补充说，鱼粉和鱼油市场成熟且以出口为导向，中国是主要客户，占鱼粉出口的49.1%，同时国内鱼粉越来越受到鲑鱼养殖业强劲需求的影响。他总结道：“这个鲑鱼产业是主要的需求引擎，推动着饲料生产的稳定增长和海洋原料的长期消费。”
欧洲认证要求改变市场格局
转向欧洲，TripleNine销售与运营总监Kenneth Storbank介绍了丹麦和挪威的生产情况。Storbank指出，在欧洲，鱼粉和鱼油的主要消费者仍然是鲑鱼板块，该板块持续增长，增加了需求，从而减少了出口，因为现在欧洲依赖进口鱼粉和鱼油来满足需求。虽然欧洲有多种整鱼用于生产鱼粉和鱼油，但蓝鳕鱼是目前鱼粉生产最重要的物种，其他物种和边角料则主导了鱼油生产，三分之一的原料以边角料形式接收。
这些短生命周期物种的配额规模每年波动很大，尤其取决于补充的成功率。Storbank补充说，产卵种群生物量的下降导致今年配额大幅减少，这一趋势可能在2027年持续。他补充说，自2018年以来，沿海共享协议未能达成，导致捕捞压力高于ICES的科学建议，并加入了一个渔业改进项目（FIP），该项目将于2026年10月结束。“欧洲生产商向欧洲客户交付海洋原料要容易得多，但从2027年起，由于市场基本面发生变化，我们在亚洲的业务将增长。”Storbank解释道。
印度持续增长
来自Arbee的John Joseph分享了印度海洋原料行业的见解，他总结说，随着稳定的油鲥鱼生物量回归以及对新鱼粉和鱼油工厂的长期监管限制的解除，印度的海洋捕捞量已稳步恢复。印度现在是全球三大鱼类生产国之一，2025年海洋捕捞量为357万吨，包括水产养殖在内的鱼类总产量近1700万吨，出口到130多个国家，其中中国和越南是鱼粉的主要消费国。“与中国的关系已从机会主义的短期往来转变为稳固的长期伙伴关系，为这个全球最大的市场提供了稳定的鱼粉供应。”Joseph解释道。Joseph补充说，中上层鱼类继续主导渔获物组成，来自海鲜罐头厂（沙丁鱼、鲭鱼、金枪鱼、粉红鲈鱼）的边角料利用率不断提高，成为关键的次要原料。Joseph提到，改善工作仍在继续，卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和果阿邦已有渔业改进项目，更多项目正在启动。展望未来，Joseph补充说，今年的季风预报为正常至高于正常水平，捕捞量预测乐观，禁渔令保持不变。
关于国内海洋原料消费，Joseph指出，印度Omega-3补充剂市场预计将以10.9%的年复合增长率增长。超过50%的需求仍由中国浓缩物和欧洲成品满足，但随着国内精炼规模的扩大，这一份额正在缩小。他补充说，宠物营养是印度鱼油增长最快的应用领域，其次是用于人类营养的Omega-3精炼，增长率高于水产饲料。
紧密合作确保越南增长
针对越南情况，兼松越南公司的Ngo Nha Truc指出，对虾、巴沙鱼和海鱼养殖推动了对高质量水产饲料日益增长的需求，水产饲料目前占总饲料产量的5%。这显示了海洋原料（尤其是鱼粉）在支持饲料性能、消化率和养殖效率方面的持续重要性。然而，她补充说，国内供应仍然面临压力，鱼粉产能利用率仅为60-70%左右，主要原因是原料短缺、季节性和质量不稳定。Nha Truc补充说，海鲜加工副产品的使用正在增长，目前约占原料供应的40-60%，但本地生产仍不足以满足日益增长的需求。“尽管越南国内海洋原料产量可观，但其优质水产饲料生产仍严重依赖进口海洋原料。”Truc指出。对于中国，Nha Truc表示，越南既是邻近的水产养殖中心，也是区域海洋原料供应链的重要参与者。两个市场都面临全球鱼粉价格波动、可持续性要求以及优质原料的竞争。她总结道：“因此，越南和中国在采购、质量标准和副产品利用方面加强合作，对于长期供应韧性至关重要。”
经认证的海洋原料位于水产养殖价值链的核心
MarinTrust影响经理Nicola Clark概述了这一全球第三方认证计划，该计划致力于海洋原料的负责任采购、生产和可追溯性。该计划包含两项认证标准，一项涵盖海洋原料工厂，另一项确保这些MarinTrust认证产品在整个价值链中的可追溯性和完整性。Clark强调了该标准强有力的先决采购要求的重要性，该要求确保所使用的整鱼和副产品均符合国际规范和指南，特别是粮农组织《负责任渔业行为守则》，并避免IUU捕捞活动。她补充说，增加副产品在海洋原料生产中的使用是工厂标准的一项关键使命，因为副产品为支持循环性、减少浪费、多样化供应和满足市场需求提供了重要机会。另一项关键使命是确保从源头到最终产品的可追溯性，MarinTrust在推进全球可追溯性方面发挥着核心作用，与全球海产品可追溯性对话（GDST）保持一致，并加强了行业在社会、环境和治理方面的要求。
如前所述，MarinTrust还运营着一个“改进者计划”，针对那些原料采购需要改进的供应链，提供一个结构化的、有时限的流程，使从改进中的渔业（FIP）采购原料的海洋原料生产工厂能够获得生产认可。Clark总结道：“负责任采购的海洋原料仍然是最有营养、最易消化的水产饲料原料，也是Omega-3脂肪酸的最大来源。MarinTrust位于水产养殖价值链的核心，为环境、社会和可追溯性提供保障。我们不断发展并响应市场需求，确保经认证的海洋原料得到认可并融入水产饲料和水产养殖标准。去年我们对GSSI渔业标准的认可进一步提高了可及性，并将我们进一步融入更广泛的海产品价值链。”
Omega-3市场更新
GOED数据科学副总裁Aldo Bernasconi概述了全球Omega-3（EPA/DHA）市场的情况，重点介绍了稳定增长、需求变化以及新出现的挑战。他总结说，成品市场增长温和（年增长率约2.5%），其中价值主要集中在婴儿配方奶粉和宠物营养领域，尽管由于出生率下降，婴儿配方奶粉的增长正在放缓，而宠物营养则在快速扩张，尤其是在中国。
Bernasconi表示，对Omega-3原料油的需求持续增加，2025年增长3.4%，预计到2027年每年增长约3.8%。中国仍然是增长最快且日益成熟的市场，与此同时，印度、非洲、中东和拉丁美洲等地区的机遇也在增加。他补充说，消费者洞察显示，消费者对Omega-3的认知度和使用率很高，尤其是在中国，人们从多种来源摄入Omega-3，并看重其对整体健康以及大脑和心脏健康的益处。“含有Omega-3脂肪酸的宠物食品的需求在全球范围内都在增长。在中国，这种增长是惊人的。”Aldo评论道。最后，他总结说：“该行业面临若干不确定性，包括2026年鱼油供应受限、产品配方变化、影响贸易和需求的地缘政治与经济动荡，以及潜在的监管变化，尤其是在中国，药品报销的决定可能会显著提振需求。”
中国的鱼粉需求是真实的——但并非无限
深入探讨中国鱼粉需求的复杂性，恒兴国际贸易（广州）有限公司总裁姜兆刚总结说，国内原料紧张，2025年国内鱼粉产量下降，填补进口缺口将面临困难。他补充说：“中国不是一个单一市场，而是几十个细分市场。鳗鱼是一个市场，对虾是另一个市场，加州鲈又是一个市场。它们的鱼粉需求行为完全不同。夹在中间的饲料企业应在供应安全与成本控制之间找到新的平衡。”姜兆刚总结指出，尽管鱼粉需求不太可能消失，但也不应简单地被视为增长。“中国的鱼粉需求是真实的，但并非无限，这些需求限制正变得可见。本地供应的响应速度将决定2026年的真实情况。”中国饲料厂已经历了多个高成本周期，在采购原则、安全库存和交付风险管理方面日趋成熟，其目标不是去除鱼粉，而是更精确地使用鱼粉。总需求可能保持相对稳定，而单位饲料的鱼粉使用量正在下降。